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行業資訊

2017年中國硅錳行業市場前景及價格走勢分析預測【圖】

  發表時間:2017年10月20日  點擊數:4921 次

硅錳是由錳、硅、鐵及少量碳和其他元素組成的合金,是重要的煉鋼原料,在 國民經濟中占用十分重要的戰略地位,其中鋼鐵工業用錳量占錳消費量的 90%-95%,主要作為鋼鐵冶金過程中的脫氧劑和脫硫劑以及用來制造合金,化 學工業、建材工業等領域對錳也有需求。鋼在加入錳系鐵合金后得到更好還原 的同時,增強了鋼鐵的韌性、硬度、強度及彈性。同硅鐵類似,我國硅錳產業也處于散亂狀態,產能過剩問題嚴重。同硅鐵不同, 硅錳產地分散,但受政策和電價的影響,呈現由南向北遷移的趨勢。

    近年來,不同于鋼鐵行業產能去化的趨勢,我國硅錳產能不斷 增加,從 2011 年的 1500.0 萬噸,增長到 2016 年的 2379.8 萬噸,年化增長率 接近 10%。我國南方及北方硅錳產能呈現出不同的變化趨勢。2011 年,硅錳產 能集中在南方廣西、湖南地區,兩地靠近錳礦產地,產能合計 670.0 萬噸,占 當年全國產量的 44.7%,隨著電價劣勢的突出,兩地產能不斷縮水,到 2016 年僅剩 383.3 萬噸,降幅達 42.8%。相對應的是北方內蒙、寧夏、甘肅地區硅 錳產能的快速增長,2016 年三地合計產能 977.4 萬噸,占全國產能的 41.1%。

2011-2016 年我國硅錳產能分布情況(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2017 年,內蒙、寧夏等地計劃新建多個大型硅錳項目。據中 國鐵合金在線,寧夏天元錳業預計總投資 369.7 億元,實施以 2×350MW 自備 電廠、42 萬噸電解金屬錳四期和 100 萬噸高硅硅錳為重點的 16 個新建項目和 2×50 萬噸脫硫錳渣等 5 個續建項目;內蒙古科翰有限責任公司擬投資 4 億元 建設 2×30000KVA 硅錳礦熱爐項目;察右前旗新創鐵合金有限責任公司擬投 資 4 億元擴建年產硅錳合金 20 萬噸項目,項目主要建設 4×36000KVA 全密閉 礦熱爐配套 50 平米帶式燒結爐及 1 臺 6300KVA 精煉爐;內蒙古普源合金有限 責任公司計劃投資 4.8 億元建設 2×31500KVA 硅錳礦熱爐項目。

    2016 年我國硅錳產量 753.85 萬噸,同比降低 25.89%。而同 期內蒙、寧夏兩地產量顯著增加,分別達到 218.49、200.08 萬噸,同比增長 100.67%、52.22%,開工率分別在 66%、50%左右;而廣西、貴州產量則呈下 降趨勢,開工率不足 30%。南北差異顯著。

主產地硅錳年產量(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    截至 2016 年,全球共有錳資源儲量 6.9 億噸, 主要分布在南非、烏克蘭和澳大利亞,儲量分別占全球儲量的 29.0%、20.3% 和 13.2%。我國錳儲量相對較少,2016 年為 4400 萬噸,僅占全球儲量的 7.1%。

2015 年錳儲量分布情況

數據來源:公開資料整理

    2015 年,我國錳礦儲量 2.76 礦石億噸, 其中 50.7%位于廣西,下雷錳礦是我國唯一超億噸的大型錳礦區。根據《全國 礦產資源規劃(2016-2020 年)》,我國有錳礦能源資源基地 5 個,黔東-湘西、 桂西南、新疆阿克陶-烏恰、湖南永州、滇東南蒙自-硯山-丘北;重點勘察 區 11 個,遼寧凌源市太平溝-瓦房、廣西天等龍原-德保那溫、湖南花垣、四 川長陽、重慶城口、秀山、貴州銅仁松桃、遵義、長興-萬山、新疆波茲果爾、 西南天山瑪爾坎土-穆呼;計劃 2016 到 2020 年間新增錳礦查明資源儲量 9 礦 石億噸。

    作為鋼鐵大國,我國錳礦消耗量巨大。按照美國地質調查局數據,2016 年我國 錳礦產量 300 萬噸,國內產量遠不能滿足國內需求,錳礦主要依靠進口。按照 海關總署數據,2016 年我國錳礦累計進口 1705.04 萬噸,同比增長 8.21%。 南非是我國進口錳礦最主要的來源國,2016 年進口量達 709.19 萬噸,涉及金 額 7.88 億美元。其他主要進口來源還包括澳大利亞、加納、巴西、加蓬、馬來 西亞等。

我國錳礦進口量及同比情況(萬噸)

 

數據來源:公開資料整理

進口錳礦來源情況

數據來源:公開資料,智研咨詢整理

    2016 年,我國進口錳礦消耗量為 1605.51 萬噸,而同期進口量達 1705.34 萬噸,進口錳礦過剩約 100 萬噸。2017 年 1-7 月,進口錳礦消耗量 1163.00 萬噸,進口量 1250.68 萬噸,過剩近 90 萬噸。今年進口量大于消耗量 的情況主要出現在 1、2 月,3-7 月進口量合計小于同期消耗量合計,進口錳礦 消耗量 933.00 萬噸,進口量 890.70 萬噸,帶來港口庫存的回落。

錳礦進口量與進口錳礦消耗量情況(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2016 年我國錳礦港口庫存量出現較大降幅,年平均庫 存量 185.17 萬噸,較 2015 年下降 34.20%。港口庫存主要集中在天津港和欽 州港,2016 年,兩港口的年平均庫存分別為 149.43 和 32.81 萬噸。今年前三 個月,錳礦港口庫存出現較快增長,峰值出現在 3 月中旬,達到 366.11 萬噸, 隨后有所回落。截止 9 月 22 日,我國錳礦港口庫存降至 225.49 萬噸,為今年 來的最低水平。對比目前進口錳礦消耗量水平,在不考慮生產企業工廠內進口 錳礦常備庫存,在停止進口的情況下,錳礦港口庫存量可供生產企業使用 1 個 月以上。

錳礦港口庫存情況(萬噸,元/噸度)

數據來源:公開資料整理

硅錳及方坯含稅價格情況(元/噸)

 數據來源:公開資料整理

 

 

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